CRM full khi chưa có quy trình thường thành nghĩa địa dữ liệu. SME nhỏ có thể bắt đầu bằng Sheet có kỷ luật + AI hỗ trợ tóm tắt và nhắc follow.
Cột Sheet tối thiểu
Tên · Nguồn · SĐT/Zalo · Giai đoạn (Lead/Demo/Báo giá/Chốt/Thua) · Giá trị · Ngày chạm cuối · Hành động tiếp · Owner · Ghi chú.
Quy ước giai đoạn
Chỉ 5–6 stage. Mỗi stage 1 điều kiện ra/vào rõ (vd Báo giá = đã gửi file). Không tạo 15 stage ‘cho đẹp’.
Prompt — tóm tắt deal từ ghi chú lộn
Đây là ghi chú thô: [DÁN]. Tóm 5 dòng: nhu cầu, ngân sách (nếu có), objection, bước tiếp, mức nóng (1–5). Markdown.
Prompt — ưu tiên pipeline cuối ngày
Danh sách deal: [bảng]. Xếp A/B/C theo khả năng chốt 14 ngày. Gợi ý 1 action/deal. Cảnh báo deal >7 ngày không chạm.
Khi nào nâng CRM thật
>3 sale, >200 deal/tháng, cần phân quyền/báo cáo phức tạp, hoặc tích hợp nhiều kênh — lúc đó xem Twenty/Dolibarr/Espo (xem series GitHub trên blog).
Checklist
□ Sheet 1 nguồn sự thật □ Cập nhật trong 24h sau mỗi chạm □ Review pipeline 1 lần/tuần □ Backup Sheet
Bài liên quan
Twenty CRM open source · Follow-up AI · Prompt bán hàng. /contact#lead
Disclaimer: Sheets không thay CRM doanh nghiệp lớn; đánh giá bảo mật dữ liệu khách.